エルフの王と人の間に生まれた毬絵は、その事実を知らずに生きてきた。毬絵を守る使命を持った美しき最後のエルフ・エレンディルと出会ったとき、エルフを根絶やしにしようと企む魔物たちとの戦いが始まる―…！