人間・精霊・竜・獣人・機器人・邪魅、様々な種族が存在している世界。主人公である半人半精霊のヒューディーは、精霊でありながら、その出生から人間の属性を大きく引きずっていた。恩人を殺され、復讐と自分探しのために它蕃【ターファン】に向かうが、它蕃でヒューディーは、治安局の弾圧に抵抗する咬素【ヤオズ】ら河川組合の抗争に係わり、它蕃の政治的権力中枢に挑んでいくことになるが・・。