사랑의 서곡, 첫눈 같은 순수한 판타지 로맨스! 눈이 내리는 날, 요괴 연에게 거둬진 여자아이 설. 연과 설, 구미호인 연생은 한 가족처럼 티격태격 지내며 커가고 그러는 사이 연에 대한 설의 마음은 커져만 간다. 연의 마음을 알 수 없어 괴로워하는 설. 섣달그믐이면 매년 밖으로 나가는 연에게 마음을 전하려 하다 위험에 빠지게 되는데!