낮에는 쿨한 미소년, 밤에는 발정 난 고양이?! 고양이라면 사족을 못 쓰는 준은 어딘가 비밀스러운 미소년 요네쿠라와 만나게 된다. 처음에는 요네쿠라에게 환영받지 못했던 준이었지만, 그날 밤, 고양이 귀를 달고 있는 요네쿠라에게 덮쳐져 마치 꿈만 같이 황홀한 한 때를 보내게 되는데….