보스턴 백에 1000만엔, 집을 뛰쳐나온 사연 있는 게이 청년 쿄스케. 직업도 가족도 잃어버린 43세,지금은 택시 운전수인 나이먹은 아저씨 후루오카. 후루오카의 택시에 올라타 협박하는 쿄스케. 행선지는 "어딘가 먼 곳으로" 그리고 북쪽으로 향한 두 사람은 그날 밤, 뭔가에 사로잡힌 것처럼 격렬하게 서로의 신체를 탐한다.