인기 없는 호스트 카와세 모토키는 계열점 점장 야마토를 보는 것이 낙이다. 어느 날 그 야마토의 지명을 받고 카와세는 근무처를 옮기게 되는데, 그곳은 바로 남성이 남성에게 봉사하는 게이 업소였다! 카와세는 스태프로서 야마토의 도움이 되고자 하는 노력하는 한편, 마음 한켠의 욕망이 점점 커져감을 느끼는데……. 대인기 BL 〈나이트 밀크 헤즈〉의 귀엽고 섹시한 스핀 오프! 꿋꿋이 사랑을 믿는 보이의 소망은 과연 이루어질까?!