동물의 귀를 지니고 태어나는 수인, 모든 인간이 수인을 차별하는 세계에서<br>한 남자는, 아름다운 은발을 가진 어느 수인과 운명적으로 만나게 되었다.<br><br>지방 영주의 아들 소마는 어느 날 희귀한 늑대 수인인 '츠쿠요'와 만나게 된다.<br>말로는 설명하기 힘든 이끌림을 느낀 소마.<br>과거에는 누군가의 노예였던 츠쿠요지만, 소마는 그를 가족으로 받아들이기로 한다.<br>하지만 돌연 발정기가 시작되어 버린 츠쿠요를 가라앉혀 주기 위해<br>소마는 그를 뒤에서부터 끌어안는데…?!