리비는 거짓말을 해야 했다. 메이블 고모의 무서운 과거를 캐내기 위해 《스위트 오차드》 별장으로 찾아든 TV 방송작가 코빈. 그에게서 고모를 지키려는 리비. 40년 전 흑암 절벽 밑에서 시체로 발견된 천재 화가 로렌스의 미스터리와 그의 곁을 맴돌았다는 《흑발의 여인》의 정체는 무엇일까? 그날 밤 핼시언 별장에서는 과연 어떤 일이 있었던 것일까? 사건의 베일이 조금씩 벗겨짐에 따라 코빈과 리비의 감정은 극한으로 치닫는다.