인간과 함께하고 싶다는 일념으로 강대한 드래곤에서 인간과 친화적인으로 변한 용들. 용과 대화할 수 있는 소수의 사람들을 일컫기를, 용류라 한다. 그리고 오늘도 검은 용과 밤의 용류 아가씨는 여행길에 오른다. "나는 너와 함께할 수 있다는 것에 감사해." 그리고 용은 아름다운 아가씨를 보며 제 감정을 삭인다. 이 뜨거운 연모를, 이 고통스러운 인내를. 검은 용과 용의 아가씨의 여행길 이야기.