백호를 수호해야 하는 운명을 지니고 태어난 묘족. 그런 그들이 모여 사는 서연국의 하나뿐인 공주 설아는 깊은 산속에서 폭포 수영을 즐기던 중 죽어 가는 한 남자의 목숨을 우연히 구하게 된다. 치유 능력이 있는 묘족의 피를 그에게 공급하고 정체를 들킬세라 그가 의식을 차리기 전 집으로 돌아온 설아. 그 만남 이후 그녀는 소녀에서 성숙한 여인의 몸으로 갑작스런 육체의 성장을 이루게 된다. 그로부터 2년 후, 두 사람은 전혀 예상치 못한 장소에서 다시 조우하게 되는데……. 거센 운명의 파도에 휩쓸린 두 사람. 그들의 앞날을 묵묵히 하늘만이 지켜보고 있었으니…….