리온의 가게에서 우연히 발견된 검은 쇳덩이. 그것으로 인해 리온의 낡은 구형 레이어드는 마나석 대신 자체적 고위 마법이 깃든 은빛 레이어드로 변하게 된다. 한편, 리온을 사랑하는 아름다운 할매 멜리사와 리온이 만들어낸 미녀 강철인형 레이드. 슬픈 비밀을 간직한 그녀들의 정체가 밝혀진다.