디자인 회사에서 근무하는 사에코는 일 때문에 연애와는 거리가 먼 하루하루를 보내고 있었다. 그러던 어느 날 연하의 동기인 초식계 미남 키자키가 사에코를 집으로 바래다주게 되고, 집에 도착하자 늘 착하게 웃던 그가 갑자기 늑대로 돌변한다! 초식동물 같았던 키자키의 갭에 쩔쩔매는 사에코. 키자키는 점점 사에코를 몰아서 침대 위로 쓰러트리는데…?!