"아무리 발버둥쳐도 이 녀석은 더 이상 인간이 아니야." 신도가 일하는 회사에서는 어떤 제품이 만들어지고 있다. 그것은 살아 있는 소년의 몸을 개조해 성인의 오락거리로 만든 사이보그. 시험제작품인 사이보그를 관리하게 된 신도는, 처음에는 그 일을 싫어했지만 돌보는 동안 사이보그 소년에게 따뜻한 감정을 갖게 되는데….