신의 권력을 가지고 있는 교황은 인간의 정액을 먹이로 삼는 요괴인 세이렌 포획에 혈안이 되어 있다. 육체의 정욕을 버리고 교황을 보필하는 성기사단의 바토. 교황의 명령을 수행하던 중 이민자의 마을에서 세이렌과 조우하게 되고... 바토는 알 수 없는 세이렌의 매력에 조금씩 빠져들게 되는데...