늑대의 일족인 키요토는 돈벌이와 신부찾기를 위해 인간의 모습이 되어 아이돌 그룹에 가입하게 되지만, 멤버인 모토하루에겐 환영받기는 커녕 미움을 산 듯 하다. 비밀을 숨기며 레슨에 힘을 쏟던 어느 보름달의 밤. 키요토는 본능을 억누르지 못한 채, 모토하루를 쓰러뜨리는데?!