1348년 원 제국 산동 채주, 천형방 셋째 아들인 추풍엽은 천진까지의 조세미 운송권을 빼앗기 위해 귀문방을 습격, 조세미 운송권을 성공적으로 다시 되찾는다. 그러나 그 사이, 귀문방에서는 추풍엽의 별장을 습격한다. 풍엽의 아내 옥향은 아들 공을 데리고 필사적으로 도망치지만 결국 절벽에서 떨어져 사망하고, 아들 공은 행방불명이 되어 사라지고마는데…