명조 초, 원 황실의 도검장이었던 무운소는 낙향하여 농사를 지으며 조용히 살아간다. 북벽문의 문주 추풍엽은 강력한 칼을 원하며 무운소를 잡아 그에게 칼을 만들 것을 명한다. 추풍엽은 자신의 명을 거절하면 무운소의 어머니를 죽일 것이라 위협하고, 무운소는 추풍엽의 제안을 받아들이는대신 그가 데리고 있는 하녀를 아내로 줄 것을 요청한다. 그러나 그녀의 몸 속엔 추풍엽의 아이가 이미 들어서 있었는데…