마교를 멸(滅)한 무림맹 총사 신룡(神龍) 유세옥. 무림맹 맹주로 추대되던 날 친구 독고화인의 음모에 의해 무림맹에서 쫓겨나게 된다. 한적한 오지에서 객잔을 하며 세상을 잊고 지내던 어느 날 천하제일 미녀 사마지인이 우연히 객잔에 찾아온다. 독고화인의 정혼자인 그녀로 인해 다시 무림에 나서게 되는 신룡. 신룡의 귀환! 파괴된 무림의 질서는 신룡이 세운다.