성악가가 되고 싶은 캐서린은 사고로 다리를 다쳤음에도 꿈을 잃지 않는다. 그러던 어느 날, 그녀의 음악 선생님인 시슬리 수녀님은 오디션을 받기 위해 그녀를 데리고 나간다. 캐서린의 전공은 클래식인데 오디션의 심사위원으로는, 인기 뮤지컬 작곡가인 모건 루에린 본인이 나타난다. 캐서린은 최선을 다해 노래했지만, 놀라울 정도로 남성적이고 위압적인 모건은 냉정하게 딱 잘라 말한다. ―당신은 스타가 되기엔 무리라고.