학교에서 동급생인 나오에게 열렬한 구애를 받는 신타. 하지만 알고보니 그녀는 고양이었다? 고양이인 자신을 따뜻하게 대해주는 그에게 반해 인간으로 변신한 나오. 그 때부터 신타의 고행이 시작되는데…. 귀여운 고양이 나오의 애정공격이 시작된다.