20XX년, 인류 중에서 갑자기 출현한 능력자들. 어떤 자는 육체를 변이시키고, 어떤 자는 초현실적인 힘을 휘둘렀다. 사람들은 그들을 가리켜 ‘얼터드(변이체)’라고 불렀다. 12년 후, 한 도시가 폐허로 변한 항구의 모퉁이에 80명이나 죄수둘이 모이는데….