천상계에서 벌을 받아 지상으로 떨어진 혼혈천사 '폴'이 운명처럼 만나게 된 여자(서희)를 위해 시시각각 위협해오는 악의 무리들과 대결하면서 진실한 사랑을 키워가는 액션X로맨스.