아바리 공화국 아카데미 학장의 손자, 가터 토란바일은 마법 역학 박사 학위를 11세에서 취득한 천재 과학자. 어느 날, 가터는 전설의 마도사 네하이라 솔리드가 10 년 전에 개발 한 "솔리드 레코드"를 만나게 된다. 과학자로서 네하이라의 수수께끼를 파 헤치려는 가터는 중대한 사건에 휘말리게되고… "12시의 권력자" 본편의 캄 일행도 등장!