선규와 목형은 고등학교 만화동아리에서 처음 만난다. 오월 막 더워질 쯤. 그림이라곤 이른바 뼈다귀 밖에 못 그리던 선규는 자유자재로 그림을 그리는 목형이 신기하기만 하다. 선규가 목형의 재능을 칭찬하면서 두 사람은 친해지지만 목형에게는 다른 마음이 생기고 만다. 고백을 하면 끝일 줄 알았던 관계는 성인이 돼서도 위태위태하게 이어지는데…