군인 윌은 전우를 구하기 위해 적의 포로가 되어 지옥 같은 고문을 계속 받고 있었다. 그리고 통증이 한계에 다다르면 신비한 현상을 겪게 되는데 그것은 윌의 정신 부분만 태고의 현자… '사라피나'라는 소녀에게로 날아가 버리는 것. 영능력이 강한 그녀는 윌의 존재를 감지하고 어느새 둘은 점점 서로에게 끌리기 시작한다. 그러나 사라피나는 뱀파이어가 될 운명에 처하고 만다── 다른 모습으로 변해 버리고 시공조차 엇갈린 그녀에게 윌은…. 이색적인 판타지 로맨스 탄생!!