늙고 소심한 흑마도사에서 제국의 오만한 소드마스터 황태자로, 또다시 이름없는 용병으로 드래곤과 마족들이 탐내는 힘을 가지고, 그 힘 때문에 계속해서 어디에도 속하지 못한 채 세계를 방황했던 사내의 이야기가 펼쳐진다.