나라를 잃은 발해의 황자 대무극. 골드드래곤족의 이단아인 세노레이온 에룬카란드리아. 그들이 만든 마법과 진이 공명하여 폭주를 시작했다! 고아로 마음을 닫고 살아온 주인공 연우에게 다가온 새로운 인연. 유현이라는 이름으로 환생하여 마법의 신비함과 무공의 강력함을 가지게 된 그에게 과거 중국의 무림은 더 이상 두려운 세상이 아니었다!