「나느으으은~ 마법 소녀 매지컬 마나미이이이이이이잉~~~!!!」 일찍이 마법소녀로 세상을 구한 소녀 마나미. 하지만 나이를 먹고 성숙해진 그녀는, 사랑하는 남성과 맺어져 마법 미시가 되었다. 세상의 모진 풍파와 사회의 엄격함, 도시의 고독. 그리고 사랑하고 사랑을 갈구하는 욕망의 틈바구니에서 마나미의 사랑의 마법이 발동되는데……!!!!