남자와 여자가 섹스를 하고도 친구로 지낼 수 있을까?' 전 여친의 결혼식을 갔다 온 날 밤, 나오토는 그만 10년 지기인 미사토와 자 버리고 만다. 줄곧 친구로만 생각했던 미사토가 점점 여자로 보이기 시작하는 나오토. 하지만 나오토는 더 이상 미사토에게 매달리지 않기 위해, 한동안 그녀를 멀리 하기로 한다. 그러던 어느 날, 나오토를 향해서 누군가가 다가오는데…?