동양인이란 이유로 번번이 오디션에서 탈락하는 뮤지컬 배우 ‘밋치’는 소꿉친구인 ‘릭’의 집에 얹혀사는 중. 그런 그에게 어느 날 후원 제의가 들어온다. 지나치게 좋은 조건의 후원을 약속한 사람은 대기업의 젊은 회장 ‘에드’로…?