회사원인 마츠다는 비 오는 날 영업을 다니던 중 고가 밑에서 흑발을 한 의문의 남자를 목격한다. 그 남자는 대낮에 전라로 남자와 섹스를 하고 있었다. 망치듯 그 자리를 떠난 마츠다 앞에 흑발의 그 남자가 나타나는데─ 한 번도 얘기를 나눈 적도 없는 이 남자의 생각이 머리에서 떠나지 않는 마츠다…. 대체 이 흑발 남자의 정체는?