예쁜 외모에 성실한 성격인 고등학교 2학년 해든은 일류대 2학년인 과외선생님 서완을 좋아한다. 그런데 해든에게는 남들이 모르는 엄청난 비밀이 있었으니 바로 밤 9시만 되면 섹시, 발랄, 터프한 다른 여자 달든이 몸과 마음을 지배한다는 것. 타락한 천사인 달든은 하늘나라에서 쫓겨나 그토록 원하던 인간의 몸에 밤 9시부터 다음날 눈 뜰 때까지 몸과 정신을 지배하는 걸로 살게 되는데...