16년 전 성운은 약한 몸을 가지고 태어난다. 성운의 조부는 약한 아이가 걱정되어 천원신종의 제결 사부에게 아이를 입양 보내게 되고...제결 사부는 성운을 친자식처럼 아끼며 극진히 보살핀다. 평소 사부 제결에게 모든 것을 의지했던 성운은 어느 날 갑자기 제결으로부터 천원 신종의 자리를 물려받으라는 제안을 받는다. 그 제안을 받아들인 성운은 홀로 천원 신종을 다스리게 되는데……. 과연 성운은 스승님 없이도 천원 신종을 잘 이끌 수 있을까?