상하이 국군 소위인 쟝 슈레이는 거리를 뒤에서 지배하는 흑사회의 물건인 대량의 아편을 압수하는데에 성공한다. 커다란 야망을 가진 쟝은 아편을 무기로 흑사회의 보스인 왕 웨룽에게 접촉, 그의 성벽을 파악해내, 달콤한 유혹을 통해 모든 것을 자신의 뜻대로 조종하고자 하는데….