중국 청나라 시대. 백련교의 난과 천리교의 난을 겪으며 나리는 피폐해지고 백성들은 헐벗은 채 생활한다. 이런 혼란한 시기에 무과를 준비하는 무룡. 무룡은 사부에게 출생의 비밀을 안고 살면서 한족으로서의 명예를 잊지말..