과거 마교퇴치를 위해 뭉쳤던 자부와 묵부, 양대 가문은 불화에 의해 헤어진다. 마교퇴치의 칠할 이상의 힘을 발휘했던 묵부는 제천성의 한켠에서 아무 힘없이 살아가고 있다. 시간이 지나 마교가 다시 무림을 휘어잡으려고,..