천계의 피가 흐르는 특별한 아이 채신, 여자와 남자 두 성별을 모두 변할 수 있는 신비한 능력을 가져 운명의 상대는 스스로 결정하고 싶은 채신! 200년 전 은인이었던 운서와 빈의 만남, 그리고 천계와 요괴 사이의 치열한 싸움 속에서 운명의 상대를 찾을 수 있을까?