죄 없는 아버지가 황궁으로 끌려가고 어린 아들은 타지에 유배된다. 유배지에서 만난 노인에게 무공을 배우고, 마계의 대전사 세르탄에게 마법을 전수받은 고진용. 20여년 후, 서생복을 입고 나타난 그의 행보에 강호가 술렁이기 시작한다!