무족의 용사들이 타락의 용을 봉인한 지 백 년 뒤. 무족에서 재앙의 씨앗이라며 멸시받는 미연은 자신을 유일하게 아껴준 스승 연성을 부활한 타락의 용에게 잃고, 연성의 유언을 따라 연성의 친구 지천에게로 향한다. 미연..