주인공 설야는 무림문파간의 전쟁에 휘말려 부모형제를 잃고 시체를 뒤지며 먹고 살다가 우연히 만난 신비스러운 인물에게 무공을 전수받는다. 무림의 이대 기보인 천룡보도와 천뢰태황검의 비밀을 간직하고 있는 그 신비인은 납치되어 가고, 설야..