458번의 실연을 당한 용제 천기룡, 그에게 세 가지 소원을 들어주는 삼원성주가 생겨 인간계에 내려오게 되었다. 거기서 어떤 미인에게 첫눈에 반했는데, 그 미인은 안타깝게도 남자였다. 삼원성주를 이용해 그를 여자로, 그리고 용으..