신라시대 최고의 남자 기생 열. 그와 어린시절부터 같이한 친구, 사담. 진성여왕의 눈에 들어버린 열은 사담의 곁을 떠나야할 상황에 처하지만, 열의 마음은 한결같이 사담을 향하고 있을 뿐인데...