삶과 죽음의 경계선인 혼막 위에 지어진 나라. 귀신이 들끊는 그곳의 인간을 위해 어느날 천인이 내려와 신성한 짐승(신수)를 이용해 귀신을 잠재우고 왕이 되었다. 시간이 흘러 천인의 피가 옅어진 지금, 천인의 얼굴을 꼭 닮은 아이 '한안'이 태어났다. 왕이 되길 거부하는 한안은 신수의 선택을 거부하지만 운명처럼 청룡과 엮이고 마는데...