과거 마법적 시대에 살던 용 '가브리엘'은 죽은 자신의 연인이자 마법사인 '알베르'의 환생을 찾아 시간을 건너온다. 전생의 기억을 하지 못한 채, 대학 교수 '아이작'으로 살아가는 그와 극적인 재회를 하게 되는데...! 용과 교수님의 은밀한 사랑이 시작된다!