"사랑의 사냥꾼" 두번째 이야기. 탐정사무소 조사원인 츠츠이 히로토는 미모의 흡혈귀 유안의 연인 겸 먹이로 즐거운 나날을 보내고 있다. 입은 험하지만 히로토를 사랑하고 지켜주는 유안과 언제까지나 함께 하고 싶은 마음에, 히로토는 자기도 흡혈귀로 만들어달라고 유안에게 부탁했지만 유안에게는 그런 힘이 없다고 한다. 그러던 참에 히로토의 삼촌인 이나바를 찾아 독일에서 온 수수께끼의 미청년 '백작'이 그들 앞에 나타난다. 유안과도 면식이 있는 백작은 왜인지 모르게 히로토를 눈엣가시처럼 여긴다. 하지만 그런 그가 인간을 흡혈귀로 만드는 방법을 알고 있었는데….