옥황상제의 명을 받들어 요괴 퇴치에 나선 장인생. 하지만 가는 곳마다 그의 엽기 행각은 계속된다. 그런데 옥황상제가 퇴치하도록 명한 요괴는 다름 아닌 드래곤. 최후의 결전을 벌여 드래곤을 물리친 장인생은 요물을 보낸 다른 차원의 음모자를 잡기 위해 이계로 향하고….