계절 연대기, 그 첫 번째 이야기. 오로지 봄과 여름만이 존재하는 세상, 존재하지 않는 가을의 바다를 향해 영원의 시간을 항해하는 카르멘 선장. 천 방울째의 눈물이 흐르던 날, 그녀의 마지막 항해가 시작되었다.