황소의 난으로 피폐해지는 당과 거란의 발흥, 한반도에서는 후삼국시대의 개막으로 난세를 맞이한 10세기. 대한민국 대학생으로 살던 최인선은 차에 치인 후, 9세기 후반 892년 발해의 태자 대인선에 빙의해버렸다. "아직 34년이나 남았으니 뭐라도 해보자." 발해의 멸망까지 34년. 망국의 군주 대인선은 역사를 바꿀 것이다.