두 번째 첫사랑도 너와 할 거야.<br><br>마왕의 딸인 악마 '노아'와, 악마의 천적인 천사 '이자야'는 서로 연인이었다.<br>그러나 어느 날, 이자야는 누군가에 의해 죽고 만다.<br>슬픔에 잠긴 노아에게, 이자야가 인간으로 환생했다는 놀라운 소식이 도착한다.<br>노아는 이자야와 다시 만나기 위해 인간계에 내려가지만, 그곳에서 그는…….