스승의 유언으로 큰사형인 파군성을 찾으러 중원으로 떠나는 고구려 무장인연오랑. 그러나 둘째사형의 모함으로 역적으로 몰려 나라에서 쫓겨나기 시작한다. 도중에 월하랑을 만나 목숨을 구하게 되지만,월하랑과 함께 ..